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7家合资券商虎口夺食一年半揽入承销费278亿元

发布时间:2021-01-21 14:05:57 阅读: 来源:搪玻璃反应釜厂家

中金“大佬”揽入18亿元

2005年底,外资投行参股国内券商被叫停,2008年1月1日合资券商审批工作重新开闸。之后,2008年6月瑞信方正,2009年7月中德证券,2010年华英证券3家合资券商相继获批。

IPO重启时,共有7家合资券商开展投行业务,分别为:中金公司、财富里昂、海际大和、高盛高华、瑞银证券、瑞信方正、中德证券。

WIND统计数据显示,IPO重启以来,7家合资券商合计保荐承销了29家公司IPO,分享了27.8亿元的承销收入。

券商投行“大佬”中金公司揽入保荐承销费18亿元,不仅高居合资券商之首,而且在所有券商排行中列第3位。

中金公司共保荐承销了8家公司的IPO。其中,有7家为大盘股,分别为:中国北车、中国西电、中国建筑、中国重工、农业银行、光大银行和陕鼓动力,中国北车、农业银行、光大银行为联席保荐。这7家大盘股为中金公司带来16.9亿元的承销收入,占比高达94%;登陆创业板的东方财富为其带来1.09亿元的承销收入,合计获得保荐承销费18亿元,占到7家合资券商总承销费的64.7%。

中德证券则成为名副其实的后起之秀。成立不到一年半,中德证券就揽入保荐承销收入3.06亿元,位居第二位。中德证券共保荐了9家公司的首发,数量上超过中金公司排在第1位。其中,7家为中小板公司:格林美(002340)、汉王科技(002362)、辉煌科技、同德化工(002360)、山西证券(002500)、大康牧业(002505)、启明星辰(002439),2家为创业板公司:九洲电气、福星晓程。

瑞银证券以2.95亿元居第3位。其保荐承销了招商证券、兴业证券、际华集团和北陆药业,招商证券是其与高盛高华联席保荐承销。单独保荐承销的大盘股际华集团为其带来1.21亿元的收入。

财富里昂共保荐承销了亚厦股份(002375)、神开股份(002278)、嘉麟杰(002486)和广田股份(002482)4家公司IPO,揽入1.76亿元。

高盛高华仅靠联席保荐的招商证券入账1亿元,勉强保住脸面,而2010年则更是颗粒无收。

紧随其后的瑞信方正保荐承销了顺网科技、世纪瑞尔2家公司,揽入9183万元,海际大和仅保荐承销了康耐特1家,入账1010万元。

总体上看,合资券商在与国内券商的比拼中落下风。实际上,大摩退出中金后,其持有中金公司34.3%的股权由得州太平洋集团(TPG)、KKR、新加坡政府投资公司和大东方人寿保险公司4家投资者接盘,已不是严格意义上的合资券商。7家合资券商27.8亿元的承销收入仅占券商222.4亿元总承销收入的12.5%。

前几年排名较为靠前的瑞银证券和高盛高华已优势不再。一直处于第一梯队的瑞银证券从2009年的前十名滑落至24位,财富里昂排在29位,而高盛高华跌至39位,2010年则一无所获。瑞信方正排名41位。海际大和依旧落寞,仅保荐承销了1家,排名垫底。

短期内难与中资券商抗衡

在证券业协会公布的2009年证券公司股票及债券承销金额排名中,中信证券、中金公司、中银国际占据了前三位,除中金公司外,合资券商中排名最高的是瑞银证券,排名第5位,高盛高华则排第34位。

业内专家认为,目前,我国IPO市场由国内券商为主导,投行业务呈现大券商、中小券商角逐的格局,国内券商占据了绝大部分保荐承销等投行收入的份额。短期内,合资券商很难与国内券商抗衡。

2010年最后一天,摩根士丹利与华鑫证券、摩根大通与第一创业证券成立合资证券公司的申请获批。至此,国内合资券商达10家。而国内多家合资券商正在筹备报批。2008年1月,花旗集团(Citigroup)与中原证券签署合作协议,申请成立合资证券公司从事内地投行业务;2009年8月,澳大利亚最大的投资银行麦格理集团(Macquarie Group)与恒泰证券签署了组建合资公司的协议,从事股票和债券承销等投行业务。

虽然与国内券商相比,合资券商在天时、地利、人和方面不占优势,但外资投行开始加快了布局中国市场的步伐,欲瓜分投行业务版图,而本土券商也越来越感受到来自合资投行的压力。

资料显示,2010年349家公司在A股发行上市,筹资总额达4783亿元人民币,中国已成为全球最重要融资市场之一。据普华永道预计,2011年中国在新上市公司家数和IPO筹资总额方面都将再次领先全球,筹集总额可能再度超过4000亿元。

如此诱人的肥沃土地,外资投行当然垂涎已久。借道合资券商,依靠其资金优势、先进经营理念、成熟运作经验等,外资投行将会成为本土券商一大强有力的对手。

此外,由于牌照等限制,外资投行业务主要在投行项目上。不过,随着资产管理行业的规模迅速增长,借着拿到A股全牌照的合资券商发力经纪业务将逐渐成为新战场。

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